Dokumenty Podatkowe
W razie pytań o przygotowaniu dokumentów, zadzwoń 773-657-3860 lub Umów Rozmowę i skontaktujemy się z Tobą.
Jak skanować dokumenty za pomocą telefonu do formatu PDF
Skanowanie dokumentów do formatu PDF na iPhonie
- Otwórz aplikację Notatki na swoim iPhone.
- Utwórz nową notatkę lub wybierz istniejącą, do której chcesz wstawić zeskanowany dokument.
- Dotknij ikonę aparatu wewnątrz notatki.
- Wybierz opcję Skanowanie dokumentów z dostępnych opcji.
- Umieść aparat telefonu nad dokumentem, który chcesz zeskanować.
- Aplikacja automatycznie wykryje dokument i zrobi zdjęcie.
- Jeśli konieczne, dostosuj obszar skanowania, przesuwając rogi lub korzystając z dostępnych narzędzi.
- Dotknij opcji Zachowaj skan, aby zapisać zeskanowany obraz.
- Jeśli chcesz zeskanować więcej stron, powtórz kroki 5-8 dla każdej strony.
- Gdy zakończysz, dotknij opcji Zapisz lub Gotowe, aby utworzyć dokument PDF.
- Teraz możesz dodać tytuł do zeskanowanego dokumentu i wybrać miejsce zapisu.
- Dotknij Zapisz, aby zakończyć proces.
Skanowanie dokumentów do formatu PDF na Androidzie
- Otwórz aplikację Notatki (lub Google Drive) na swoim telefonie z systemem Android.
- Utwórz nową notatkę (lub nowy folder w Google Drive), do którego chcesz wstawić zeskanowany dokument.
- Dotknij ikonę aparatu wewnątrz notatki (lub przycisku dodaj w Google Drive).
- Wybierz opcję Skanowanie dokumentów (lub podobną) spośród dostępnych opcji.
- Umieść aparat telefonu nad dokumentem, który chcesz zeskanować.
- Aplikacja automatycznie wykryje dokument i zrobi zdjęcie.
- Jeśli konieczne, dostosuj obszar skanowania, przesuwając rogi lub korzystając z dostępnych narzędzi.
- Dotknij opcji Zapisz lub Zakończ, aby zapisać zeskanowany obraz.
- Jeśli chcesz zeskanować więcej stron, powtórz kroki 5-8 dla każdej strony.
- Gdy zakończysz, dotknij opcji Zapisz, aby utworzyć dokument PDF.
- Teraz możesz dodać tytuł do zeskanowanego dokumentu i wybrać miejsce zapisu.
- Dotknij Zapisz, aby zakończyć proces.
Dokumenty, Które Możesz Potrzebować
- Jeśli IRS dało Ci IP PIN, prosimy o jego podanie. Niepodanie IP PIN wiąże się z opłatą w wysokości $19.95 za ponowne przesłanie deklaracji.
- Zeszłoroczne zeznanie podatkowe (niepotrzebne dla powracających klientów). Jeśli nie masz, możemy je zdobyć za $85.00, lub możesz zamówić swoje Transkrypcje Konta i Transkrypcje Zeznania Podatkowego z IRS.
- Aktualny dokument tożsamości z zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport).
- Kopie kart Social Security dla wszystkich osób na utrzymaniu poniżej 18 roku życia. Dorośli i starsi zależni muszą mieć ważny dokument tożsamości.
- Nowi klienci z dziećmi: Prosimy o dostarczenie ich aktów urodzenia, numerów Social Security i dat urodzenia. Prosimy o kontakt z naszym biurem, jeśli dziecko nie jest Twoim biologicznym dzieckiem.
- Wszelkie listy lub powiadomienia od IRS, stanu, hrabstwa lub innych organów podatkowych.
- Dla istniejących klientów z nowo narodzonym dzieckiem: Potrzebujemy karty Social Security dziecka i aktu urodzenia.
Proszę przeczytać tę listę
Ważne jest, aby podać wszystkie źródła uzyskanego dochodu.
Źródła dochodu- Transakcje giełdowe: Sprawdź swoją aplikację (np. Robinhood, Acorns) w poszukiwaniu formularza podatkowego 1099-B.
- 1099-B: Ze sprzedaży akcji, obligacji lub innych inwestycji.
- 1099-DIV: Dywidendy z inwestycji. Sprawdź swoją aplikację lub stronę do handlu.
- 1099-G: Kompensacja za bezrobocie. Kliknij tutaj, aby znaleźć online.
- 1099-INT: Dochód odsetkowy, zwykle z banków i związków kredytowych.
- Jeśli zgłaszasz zależnych, którzy mają pracę, podaj ich informacje W-2.
- Formularze W-2: Od wszystkich twoich pracodawców (oraz małżonka, jeśli składasz wspólnie). Uwaga: Opłata w wysokości 275$+ dotyczy poprawek po złożeniu deklaracji.
- 1099-MISC: Za czynsz, ugody, nagrody lub wygrane.
- 1099-NEC: Za wynagrodzenie osób niezatrudnionych na etacie.
- 1099-SSA: Świadczenia Social Security.
- 1099-R: Dystrybucje z planów emerytalnych i IRA.
- 1099-SA: Wkłady i dystrybucje z HSA.
- 1099-K: Zwykle znajduje się w Twoim koncie online dla Uber, Lyft, Doordash, Instacart, PayPal, Square, CashApp, itd.
- 1099-C: Za długi anulowane przez wierzyciela.
- Dochód z działalności gospodarczej: Zobacz dodatkowe informacje poniżej.
- 1099-MSA: Dystrybucje z kont oszczędnościowych na zdrowie.
- 1099-A: Przejęcie domu.
- Dochody z inwestycji: Odsetki, dywidendy, sprzedaż obligacji/akcji, inwestycje zagraniczne.
- Dochody z lokalnych i stanowych zwrotów podatkowych z poprzedniego roku.
- Dochody z wynajmu nieruchomości: Proszę wypełnić arkusz nieruchomości na wynajem.
- Różne dochody: Obowiązek ławnika, wygrane w loterii i hazardzie.
- Oświadczenie o odsetkach hipotecznych 1098: Wysyłane przez firmę hipoteczną. Sprawdź na ich stronie internetowej lub zadzwoń do nich.
Lista dokumentów dla nowych właścicieli:
- Dołącz swoje Zgłoszenie Zamknięcia (Closing Disclosure Form (PDF)) lub Oświadczenie Rozliczeniowe (Settlement Statement). Możesz je znaleźć wśród dokumentów, które podpisałeś podczas zakupu domu.
- Załącz oświadczenie o odsetkach hipotecznych 1098 (1098 Mortgage Interest Statement), które zostało wysłane przez twoją firmę hipoteczną. Sprawdź ich stronę internetową lub zadzwoń do nich po szczegóły.
Lista dokumentów dla właścicieli domów:
- Załącz rachunek podatkowy od nieruchomości. Zabocz przykład (PDF). Dla mieszkańców Hrabstwa Cook w Illinois znajdź numer PIN nieruchomości tutaj i użyć go do sprawdzenia rachunku podatkowego tutaj. Uwaga: Opłata 10$ za wyszukanie rachunku.
- Oświadczenie o odsetkach hipotecznych 1098 (1098 Mortgage Interest Statement) od Twojej firmy hipotecznej.
Lista dokumentów dla właścicieli wynajmujących:
- Jeśli masz najemców z programu Section 8, zdobądź formularz od lokalnego departamentu mieszkalnictwa. Jeśli formularz 1099-MISC nie został wysłany, będziesz musiał go zażądać. Potrzebujemy oryginalnego formularza, nie tylko kwot otrzymanych.
- Załącz oświadczenie o odsetkach hipotecznych 1098 (1098 Mortgage Interest Statement) od firmy hipotecznej. Sprawdź ich stronę internetową, lub zadzwoń do nich.
- Dołącz rachunek podatkowy od nieruchomości. Jeśli musimy szukać Twojego rachunku, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 10$. Mieszkańcy Hrabstwa Cook w Illinois mogą znaleźć swój numer PIN nieruchomości tutaj i użyć go do sprawdzenia rachunku podatkowego tutaj.
Dokumenty dla podatników posiadających dzieci:
- Wydatków na opiekę dzienną dziecka: Nazwa i adres dostawcy usług, kwota zapłacona na dziecko oraz numer EIN lub Social Security dostawcy.
- Wydatki na obóz letni: Takie same dane, jak w przypadku wydatków na opiekę dzienną.
Dokumentacja wydatków medycznych:
- Dozwolone wydatki medyczne: IRS Kwalifikowane Wydatki Zdrowotne, aby zobaczyć definicję IRS.
- Przejechane mile w ramach kwalifikowanych wydatków medycznych, w tym dojazdy do szpitala, na wizyty u lekarza oraz opłaty parkingowe w szpitalu.
- Całkowita kwota zapłacona na kwalifikowane wydatki zdrowotne wraz z rozliczeniami szczegółowymi (na przykład okulary, soczewki kontaktowe, prace dentystyczne, recepty).
- Formularz Ubezpieczenia Zdrowotnego 1095-A dla planów zapisanych przez healthcare.gov. Sprawdź swoje konto online, ponieważ nie zawsze wysyłają oświadczenie. Formularze 1095-B i/lub 1095-C dla ubezpieczenia uzyskanego z innych źródeł.
- Certyfikat Zwolnienia z Marketplace (ECN), jeśli otrzymałeś zwolnienie z Marketplace.
Wymagane dokumenty dla właścicieli firm lub podatników samozatrudnionych
Dokumenty i informacje wymagane dla osób samozatrudnionych, właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), korporacji, spółek S-Corp, partnerstw i organizacji non-profit oraz niezależnych kontrahentów. Dotyczy również osób prowadzących działalność dodatkową (‘SIDE GIG,’ ‘PRACUJE ZA CASH’).
- Bez szacunków ani domysłów kosztów. Wyślij rzeczywiste liczby z wyciągów bankowych lub użyj QuickBooks. Jeśli nie używasz QuickBooks, wypełnij arkusz kosztów ……….
- Co roku wypełniaj nowy arkusz kosztów samochodowych i biura domowego.
- Wymagane zeszłoroczne zeznanie podatkowe, chyba że jesteś stałym klientem. Nowi podatnicy firmowi są zwolnieni.
- Dla użytkowników QuickBooks zaproś księgowego pod adres quickbooks@………
- Dostarcz zwroty podatków od sprzedaży; roczne raporty Zelle, CashApp, PayPal, Shopify i Square; formularze 1099-NEC, 1099-K, 1099-INT, Schedule K-1; szczegółowe listy sprzętu i mebli biurowych; odsetki od kart kredytowych biznesowych/pożyczek.
- Dokumentuj dochody firm działających wyłącznie za gotówkę za pomocą książki paragonowej lub innych namacalnych dowodów.
- Dołącz Rachunek Zysków i Strat, Bilans lub dostęp do QuickBooks; jeśli nie prowadzisz księgowości, wypełnij arkusz wydatków.
- Szczegółowo przedstaw koszty mediów, powierzchnię całego domu i biura domowego, posiłki związane z działalnością gospodarczą, licencje, materiały biurowe.
- Rejestruj przebieg, informacje o pojazdach, koszty i wydatki związane z parkingiem, opłatami drogowymi i lokalnymi podróżami służbowymi.
- Dołącz wydatki podróżne: bilety lotnicze, hotele, posiłki, transport i inne koszty związane z podróżami.
- Prowizje dla podwykonawców, opłaty za usługi profesjonalne takie jak prawne, księgowe i doradcze.
Dokumentacja dotycząca datków charytatywnych:
- Pisemne potwierdzenia dotyczące datków pieniężnych na rzecz instytucji religijnych, szkół i innych organizacji charytatywnych. Obejmuje to oświadczenia od organizacji lub anulowane czeki.
- Rejestry przebiegu pojazdu na cele charytatywne, w tym jazda na wydarzenia i wolontariat.
- Dokumentacja dotycząca darowizn niepieniężnych, w tym czeki i zapisy elektroniczne.
Dokumentacja wydatków edukacyjnych:
- Formularze 1098-T od instytucji edukacyjnych. Jeśli Ty lub Twoje dziecko nie otrzymaliście formularza, skontaktuj się z działem pomocy finansowej szkoły lub sprawdź swoją szkolną pocztę elektroniczną.
- Rachunki szczegółowo rozliczające IRS Kwalifikowane Wydatki Edukacyjne.
- Dokumentacja otrzymanych stypendiów lub grantów.
- Formularz 1098-E, jeśli płaciłeś odsetki od pożyczki studenckiej.
- Wypłacone kwoty na wymagane książki do klasy.
- Koszty długopisów, papieru, folderów i innych niezbędnych materiałów.
Dokumenty, Jak Je Dostarczyć
Opcja 1: Prześlij dokumenty przez nasz portal klienta
- Po rejestracji wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem zawierający link do bezpiecznego portalu klienta, na który możesz przesłać swoje dokumenty podatkowe.
- Prosimy o przesyłanie tylko dokumentów w formacie PDF. Nie akceptujemy plików graficznych (zdjęć).
Opcja 2: Dostarcz dokumenty osobiście
Aby dostarczyć dokumenty osobiście, prosimy odwiedzić nasze biuro.
Znajdujemy się pod adresem 9950 Lawrence Ave., Suite 105, Schiller Park, IL 60176
Wskazówki Dojazdu samochodem.
Opcja 3: Przefaksuj dokumenty
- Przefaksuj dokumenty do 773-657-3859
Opcja 4: Wyślij dokumenty przez SMS, WhatsApp, E-mail
Nie zalecamy przesyłania wrażliwych dokumentów podatkowych zawierających Twoje dane osobowe za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS ani żadnej innej metody, której powyżej nie wymieniliśmy, chyba że komunikacja jest zaszyfrowana.
Jeśli jednak musisz, to akceptujemy również dokumenty przesyłane za pomocą wiadomości SMS, WhatsApp oraz poczty elektronicznej.
Dokumenty muszą być w pliku PDF
- Wyślij dokumenty przez SMS do 773-657-3860
- Wyślij dokumenty przez WhatsApp do 773-657-3860
- Wyślij zdokumenty przez E-Mail do 773-657-3860